Με βαριές απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Παρασκευής οι κύριοι δείκτες της Wall αφού δεν μπόρεσαν να χτίσουν στη θετική δυναμική του ράλι της Πέμπτης. Οι συναλλαγές ξεκίνησαν με κεκτημένη ταχύτητα από χθες, ωστόσο σταδιακά έσβησε το θετικό πρόσημο και η αμερικανική αγορά μπήκε βαθιά στο “κόκκινο” μετά τη δημοσιοποίηση της έρευνας του Πανεπιστημίου του Michigan που έδειξε ότι οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό αυξήθηκαν τον Οκτώβριο. Παράλληλα οι επενδυτές στάθμισαν τα εταιρικά αποτελέσματα των τραπεζικών κολοσσών με τα οποία ξεκίνησε η περίοδος υποβολής εκθέσεων για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου.
Έτσι, στο ταμπλό ο βιομηχανικός Dow Jones έχασε 403 μονάδες ή 1,34% στις 29.634,83, ο ευρύτερος S&P 500 διολίσθησε κατά 2,37%, στις 3.583,07 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε πτώση 3,08% στις 10.321,39 μονάδες.
Στην εβδομάδα, πάντως, που χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα ο βιομηχανικός δείκτης διατήρησε κέρδη της τάξης του 1,2%, καταγράφοντας το δεύτερο σερί ανοδικό 5νθήμερο. Αντίθετη πορεία ακολούθησαν τόσο ο S&P 500 που διολίσθησε κατά 1,6% όσο και ο Nasdaq που έχασε 3,1%.
Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τα μακροοικονομικά μεγέθη, οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό της επόμενης πενταετίας ενισχύθηκαν στο 2,9% από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, ενώ για τον πληθωρισμό του επόμενου έτους αυξήθηκαν στο 5,1% από το χαμηλό ενός έτους του Σεπτεμβρίου στο 4,7%. Στις 59,8 μονάδες διαμορφώθηκε ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ για τον Οκτώβριο έναντι 58,6 μονάδων τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις που “έβλεπαν” τον δείκτη στις 59 μονάδες.
“Είναι ένα αρνητικό στοιχείο για τις αγορές”, τόνισε σε συνέντευξή του ο Dave Grecsek, διευθύνων σύμβουλος της Aspiriant. “Αν συνεχίσουν να αυξάνονται οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό, θα είναι μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη για τη Fed”, η οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει την εκτίναξη του κόστους ζωής με επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων, πρόσθεσε ο ίδιος.
“Όταν οι άνθρωποι αναμένουν υψηλότερο πληθωρισμό, αυτός εδραιώνεται πιο γερά επηρεάζοντας την καταναλωτική συμπεριφορά”, δήλωσε ο Grecsek. “Οι άνθρωποι αρχίζουν να αγοράζουν περισσότερα σήμερα, όταν νιώθουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν αύριο”, σημείωσε.
“Η άνοδος των προσδοκιών για τον πληθωρισμό πιθανόν να αποτελεί απάντηση στην αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου τις τελευταίες εβδομάδες, οπότε δεν θα συνεχιστεί”, εκτίμησε από την πλευρά του ο Ian Shepherdson, οικονομολόγος της Pantheon Macroeconomics, παρατηρώντας ότι οι προκαταρκτικές μετρήσεις τείνουν να υφίστανται μεγάλες αναθεωρήσεις.
Στο μεταξύ, οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων τριμήνου θα βρεθούν τις επόμενες εβδομάδες στο μικροσκόπιο των αγορών καθώς οι επενδυτές θα προσπαθούν να αξιολογήσουν την πορεία της εταιρικής κερδοφορίας εν μέσω του υψηλότερου πληθωρισμού των τελευταίων δεκαετιών, αλλά και των ισχυρών κλυδωνισμών από την ταυτόχρονη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής σε ΗΠΑ και Ευρώπη.
Πιο αναλυτικά, χαμηλότερα διαμορφώθηκαν τα κέρδη γ΄ τριμήνου της JP Morgan Chase, καθώς η αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ μείωσε τη διάθεση για συμφωνίες και επηρέασε τον επενδυτικό τραπεζικό κλάδο. Πτώση κερδών ανακοίνωσε η Wells Fargo & Co για το γ’ τρίμηνο καθώς η τράπεζα αύξησε τις προβλέψεις της για τον πιθανό αντίκτυπο από την επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας τους επόμενους μήνες καθώς η Federal Reserve θα συνεχίζει τη σύσφιξη της πολιτικής της για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό.
Πτώση στα κέρδη του τρίτου τριμήνου ανακοίνωσε την Παρασκευή η Morgan Stanley καθώς η επιβράδυνση των συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο έπληξε τον πυρήνα των δραστηριοτήτων της επενδυτικής τράπεζας. Πτωτικά έκλεισαν τα αποτελέσματα και της Citigroup, κατά 25%, καθώς οι δραστηριότητες της στην επενδυτική τραπεζική συνεχίζουν να γνωρίζουν τον αρνητικό αντίκτυπο από την “καθίζηση” στις νέες επιχειρηματικές συμφωνίες καθώς το μακροοικονομικό περιβάλλον επιδεινώνεται.
Όσον αφορά την κίνηση των τραπεζικών μετοχών, η JPMοrgan πρόσθεσε 1,73%, η Wells Fargo ενισχύθηκε κατά 2,06% και η Citigroup κατά 0,61%. Αντίθετη πορεία για τον τίτλο της Morgan Stanley που έκανε “βουτιά” 5,08%.
Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον Dow Jones, 3 έκλεισαν με θετικό πρόσημο και 27 με αρνητικό. Η JPMorgan βρέθηκε στην κορυφή του δείκτη, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες -άνω του 3%- κατέγραψαν οι American Express, Apple και Chevron.
Στο μεταξύ, η αμερικανική εταιρεία σούπερ-μάρκετ Kroger Co ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει την μικρότερη ανταγωνιστική Albertsons Companies σε μια συμφωνία 24,6 δισ. δολαρίων, που θα δημιουργήσει μια εταιρεία-μαμούθ στα σούπερ μάρκετ, για να αντιμετωπίσει την κυρίαρχη Walmart Inc. Η Kroger θα πληρώσει 34,10 δολάρια για κάθε μετοχή της Albertsons, που αντιστοιχεί σε premium 33% έναντι της τιμής της μετοχής στο κλείσιμο της Τετάρτης. Η μετοχή της Croger υποχώρησε κατά 7,32% την Παρασκευή, ενώ της Albertsons κατρακύλησε στο -8,45%.
Υποχώρησαν για τρίτο μήνα οι τιμές εισαγωγών
Στο πεδίο των μακροοικονομικών στοιχείων, νέα πτώση σημείωσαν τον Σεπτέμβριο οι τιμές εισαγωγών στις ΗΠΑ, παραμένοντας σε πτωτική τροχιά για τρίτο διαδοχικό μήνα σε ένα ενθαρρυντικό σημάδι για την πορεία του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες.
Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών εισαγωγών υποχώρησε 1,2% τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση της Wall Street ήταν για πτώση 1,1%.
Χωρίς τα καύσιμα, οι τιμές εισαγωγών υποχώρησαν 0,4% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία.
Έχασαν τις εκτιμήσεις οι λιανικές πωλήσεις
Αμετάβλητες ήταν τον Σεπτέμβριο οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ, χάνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς ο υψηλός και επίμονος πληθωρισμός και οι συνεχείς αυξήσεις των επιτοκίων περιορίζουν τη ζήτηση για αγαθά.
Η αξία των συνολικών λιανικών πωλήσεων εμφάνισε οριακές μεταβολές τον Σεπτέμβριο από τον προηγούμενο μήνα, μετά την ανοδικά αναθεωρημένη μέτρηση του Αυγούστου κατά 0,4%, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Η αρχική μέτρηση του Αυγούστου ήταν για άνοδο 0,3%.
Σημειώνεται ότι οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Bloomberg ήταν για άνοδο 0,2% στις λιανικές πωλήσεις.
Χωρίς τη βενζίνη, οι λιανικές πωλήσεις εμφάνισαν μικρή άνοδο 0,1%.
Οι λιανικές πωλήσεις αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτικών δαπανών και αποτελούν συχνά μια αξιόπιστη ένδειξη για την ισχύ της οικονομίας.
