Ανοδικά αλλά με νευρικότητα κινήθηκαν την Παρασκευή όλοι οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με ώθηση από τις μετοχές του τραπεζικού κλάδου, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στην Ιαπωνία και τη συνάντηση των προέδρων Κίνας και ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ αντίστοιχα.
Το α’ εξάμηνο για την Wall Street, που ολοκληρώθηκε με τη σημερινή συνεδρίαση, είναι το καλύτερο για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εδώ και πάνω από 20 χρόνια.
Σε ημερήσια βάση, ο βιομηχανικός Dow Jones σημείωσε άνοδο 73,38 μονάδων ή 0,28%, κλείνοντας στις 26.599,96 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε κέρδη 15,38 μονάδων ή 0,53%, κλείνοντας στις 2.940,30, με οδηγό τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κέρδισε 38,49 μονάδες ή 0,48%, κλείνοντας στις 8.006,24.
Η μετοχή της J.P. Morgan Chase σημείωσε άνοδο 2,7%, ενώ εκείνες των Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs και Wells Fargo διαπραγματεύθηκαν είχαν επίσης κέρδη άνω του 2%. Η μετοχή της Morgan Stanley σημείωσε άνοδο 1,7%. Τα κέρδη των τραπεζικών μετοχών έρχονται αφού πέρασαν με επιτυχία το ετήσιο stress test της Fed και έλαβαν έγκριση για αύξηση μερισμάτων και προγράμματα επαναγοράς μετοχών. Η Goldman αύξησε το τριμηνιαίο μερίσμα της κατά σχεδόν 50%, ενώ η J.P. Morgan αύξησε το μέρισμά της κατά 10 σεντς.
Όμως, τα κέρδη της Wall Street κρατήθηκαν σε ήπια επίπεδα, καθώς οι traders αναμένουν το τετ-α-τετ Τραμπ – Σι. Οι δύο ηγέτες συναντώνται το Σάββατο, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G-20 στην Οσάκα της Ιαπωνίας.
“Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην G-20. Είναι το μόνο θέμα στο οποίο επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον όλη την εβδομάδα”, δήλωσε ο James Masserio, στέλεχος της Societe Generale για την αγορά παραγώγων σε βόρεια και νότια Αμερική. “Βλέπουμε σίγουρα μια βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα. Η αγορά ετοιμάζεται για μια κίνηση, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση”.
Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη προσέρχονται με σκληρές κόκκινες γραμμές στη συνάντηση των δύο αρχηγών κρατών, ενώ το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου έχει καλέσει την Ουάσινγκτον να πάρει πίσω τα περιοριστικά μέτρα και τις κυρώσεις κατά της Huawei και άλλων κινεζικών εταιριών, ενώ ο Trump επανέλαβε την απειλή να επιβάλει δασμούς σε όλα τα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα, στον βαθμό που οι συνομιλίες αποτύχουν.
“Η αγορά δεν βρίσκεται σε κατάσταση απελπισίας, ωστόσο χρειάζεται συνεχείς ενδείξεις για πρόοδο προς την επίλυση των εμπορικών ζητημάτων”, δήλωσε ο Ernie Cecilia, CIO στο Bryn Mawr Trust. “Πρέπει να ακούσουμε κάτι συγκεκριμένο. Ίσως είναι ένα χρονοδιάγραμμα ή μια στοχοθετημένη ημερομηνία για να γίνει αυτό. Πρέπει να υπάρχει κάποια εξειδίκευση. Αν και σε αυτό το επίπεδο (σ.σ. Αρχηγών κρατών) δεν είμαι σίγουρος πόση εξειδίκευση μπορεί να υπάρξει, ειδικά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα”.
Μιλώντας στο CNBC την Πέμπτη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Morgan Stanley James Gorman δήλωσε ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να έρθουν σε μια ανακωχή στη διαμάχη τους, διαφορετικά “θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία”.
Ο δείκτης S&P 500 έχει ενισχυθεί άνω του 17% το α’ εξάμηνο του 2019, το καλύτερο πρώτο εξάμηνο έτους από το 1997.
Οι βασικοί δείκτες παρουσιάζουν έντονη άνοδο και σε μηνιαία βάση. Ο δείκτης Dow σημειώνει άνοδο 7,2%, την καλύτερη απόδοση Ιουνίου από το 1938. Ο δείκτης S&P 500 ενισχύεται 6,9% σε μηνιαία βάση, την μεγαλύτερη για τον συγκεκριμένο μήνα από το 1955. Ο δε Nasdaq σημειώνει άνοδο 7,4%.
Τα μεγάλα κέρδη του Ιουνίου ήρθαν καθώς η Fed άφησε ανοικτό “παράθυρο” για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής αργότερα εντός του έτους. Η Fed δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι θα “ενεργήσει όπως είναι αναγκαίο” για να διατηρήσει την τρέχουσα οικονομική επέκταση.
“Η αγορά έχει διαμορφώσει την άποψη ότι η Fed θα κινηθεί προς μείωση επιτοκίων αρκετά γρήγορα. Τα μακροοικονομικά στοιχεία είναι μικτά, ειδικά στο μέτωπο των κατοικιών”, ανέφερε ο Larry Benedict, ιδρυτής του The Opportunistic Trader. “Ωστόσο νομίζω ότι η αγορά μάλλον έχει μεγαλύτερες προσδοκίες από αυτό που μπορεί πράγματι να γίνει. Η Fed μπορεί να προχωρήσει σε μία και μόνη μείωση βασικού επιτοκίου κομμένο εδώ ως καταπράυνση της αγοράς και στη συνέχεια να καθυστερήσει αρκετά την επόμενη κίνησή της”.
Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα έδειξαν ότι τα εισοδήματα και οι καταναλωτικές δαπάνες των Αμερικανών αυξήθηκαν με ισχυρό ρυθμό και τον Μάιο.
Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικές κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά 0,4% τον Μάιο από τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου σήμερα. Παράλληλα, τα στοιχεία του Απριλίου αναθεωρήθηκαν ανοδικά δείχνοντας αύξηση 0,6% από 0,3% προηγουμένως.
Παράλληλα, το προσωπικό εισόδημα αυξήθηκε 0,5% τον Μάιο μετά από άνοδο επίσης 0,5% τον προηγούμενο μήνα.
Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal έκαναν λόγο για αύξηση 0,3% στο εισόδημα και 0,5% στις δαπάνες.
Τα κυβερνητικά στοιχεία έδειξαν παράλληλα ότι ο δείκτης τιμών για δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης, ο προτιμώμενος δείκτης της Federal Reserve για τον πληθωρισμό, αυξήθηκε 0,2% τον Μάιο από τον προηγούμενο μήνα και 1,5% από τον Μάιο του 2018. Χωρίς να περιλαμβάνονται τα τρόφιμα και η ενέργεια, ο δομικός δείκτης ενισχύθηκε 0,2% σε μηνιαία βάση και 1,6% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
