Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι κυριότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street την Παρασκευή, με τον S&P 500 να ανακάμπτει σήμερα και να κλείνει σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά στην εβδομάδα, με τους επενδυτές να εστιάζουν σήμερα στα εταιρικά αποτελέσματα.
Ειδικότερα στο ταμπλό, ο Dow Jones κατέγραψε πτώση 0,33% ή 140,59 μονάδων στις 42.374,36 μονάδες ενώ ο S&P 500 κέρδισε 0,20% ή 11,80 μονάδες στις 5.809,20 μονάδες. Ο Nasdaq από τη μεριά του ενισχύθηκε κατά 0,75% ή 137,26 μονάδες στις 18.413,91 μονάδες.
Από τις 30 μετοχές του Dow, 11 έκλεισαν θετικά και οι υπόλοιπες στο “κόκκινο”. Των κερδών ηγήθηκαν οι μετοχές των Intel, Goldman Sachs και McDonald’s με άνοδο 1,64%, 1,42% και 1,02% αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της McDonald’s σημείωσε πτώση άνω του 5% χθες, καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί άλλοι αρρώστησαν στις ΗΠΑ αφού μολύνθηκαν από το βακτήριο Escherichia coli τρώγοντας σε εστιατόρια της αλυσίδας McDonald’s, όπως ανακοίνωσαν χθες Τρίτη οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές. Στον αντίποδα των απωλειών ηγήθηκαν οι μετοχές των IBM, Honeywell International και Verizon Communications με πτώση 6,22%, 5,10% και 2.34% αντίστοιχα.
Η μετοχή της Tesla σημείωσε άλμα 21,92% στα 260,48 δολάρια, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Η Whirlpool και η Lam Research σημειώνουν επίσης άνοδο λόγω των καλύτερων από το αναμενόμενο κερδών κατά 11,17% (110,37 δολάρια/μετοχή) και 5,09% (76,57 δολάρια/μετοχή) αντίστοιχα.
Στο μεταξύ, η μετοχή της IBM επιβάρυνε τον Dow, σημειώνοντας πτώση άνω του 6% (218,39 δολάρια/μετοχή), καθώς τα έσοδα από συμβουλευτικές υπηρεσίες δεν έπιασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η Boeing επιβάρυνε επίσης τον Dow, καθώς η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε 1,18% (155,20 δολάρια/μετοχή) μετά την απόρριψη νέας σύμβασης εργασίας από τους μηχανικούς της.
Κατρακύλα κατέγραψε στο μεταξύ η μετοχή της Lilium την Πέμπτη, καθώς η εταιρεία αεροταξί ανέφερε ότι οι δύο κύριες θυγατρικές της σχεδιάζουν να καταθέσουν αίτηση χρεοκοπίας τις επόμενες ημέρες. Η μετοχή της εταιρείας έκλεισε με βουτιά 61,5% (0,2 δολάρια/μετοχή), ενώ νωρίτερα έχανε έως και πάνω από 63% μετά την είδηση. Σε κατάθεση στις αρχές των ΗΠΑ, η Lilium – η οποία είναι εισηγμένη στον Nasdaq – ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να συγκεντρώσει επαρκή πρόσθετα κεφάλαια για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της Lilium GmbH και της Lilium eAircraft GmbH, των δύο κύριων θυγατρικών της εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, οι επικεφαλής αυτών των θυγατρικών “αποφάσισαν ότι είναι υπερχρεωμένες … και είναι ή θα καταστούν ανίκανες να πληρώσουν τις υπάρχουσες υποχρεώσεις τους που οφείλονται … εντός των επόμενων ημερών”, τόνισε η Lilium.
Περίπου 160 εταιρείες του S&P 500 έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα τριμήνου μέχρι στιγμής, αλλά η αύξηση των κερδών τους δεν ήταν ικανοποιητική. Ο μικτός ρυθμός ανάπτυξης, ο οποίος παρακολουθεί τις εκθέσεις που έχουν ήδη βγει και τις εκτιμήσεις για εκείνες που πρόκειται να ανακοινώσουν αποτελέσματα, υποδεικνύει συνολικό ρυθμό αύξησης των κερδών του S&P 500 της τάξης του 3,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.
Υπενθυμίζεται ότι οι δείκτες κατέγραψαν απώλειες στη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τον Dow να σημειώνει τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια από τις αρχές Δεκεμβρίου, χάνοντας περισσότερες από 400 μονάδες την Τετάρτη. Ο S&P 500 έχασε σχεδόν 1% και ο Nasdaq κατέγραψε πτώση 1,6%.
Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων κινήθηκαν πτωτικά, υποχωρώντας από τα υψηλά τριών μηνών που σημειώθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση. Σημειώνετια ότι η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου ξεπέρασε το όριο του 4,25% την Τετάρτη στο υψηλότερο σημείο της συνεδρίασης.
Ο Paul Hickey, συνιδρυτής της Bespoke Investment Group, δήλωσε ότι δεν θα έδινε μεγάλη σημασία στο πρόσφατο sell-off των μετοχών. Προειδοποίησε ότι η αγορά ενδέχεται να παρουσιάσει μια μικρή υποχώρηση μετά τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, αλλά ότι θα βρει τα πατήματά της μετά το τέλος τους.
“Απλά πρέπει να το βλέπουμε στην προοπτική των όσων είδαμε τις τελευταίες έξι εβδομάδες. Μέρος αυτού του ράλι οφείλεται στο γεγονός ότι τα εταιρικά αποτελέσματα – για αρχή, των μεγάλων τραπεζών – ήταν πολύ ισχυρά και οι αντιδράσεις των τιμών των μετοχών τους ήταν επίσης θετικές”, δήλωσε ο ίδιος στο CNBC. “Είναι μια δύσκολη μέρα, αλλά αυτά συμβαίνουν”.
“Παρά την πιθανότητα μεγαλύτερης μεταβλητότητας καθώς μπαίνουμε βαθύτερα στην περίοδο των εταιρικών αποτελεσμάτων και πλησιάζουμε στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς παραμένουν σταθερές”, δήλωσε ο Daniel Skelly της Wealth Management Market Research & Strategy της Morgan Stanley.
“Η αγορά φαίνεται να καθοδηγείται από την προβλεπόμενη έκβαση της περιόδου αναφοράς των εταιρικών αποτελεσμάτων, τις προεδρικές εκλογές και την ερμηνεία της αγοράς ομολόγων για τις μελλοντικές νομισματικές ενέργειες της Fed”, δήλωσε ο Sam Stovall από την CFRA. “Οι επενδυτές βλέπουν ότι η ανθεκτικότητα της οικονομίας και της απασχόλησης αναγκάζει τη Fed να είναι πιο αργή στη μείωση των επιτοκίων”. Εξακολουθεί να βλέπει δύο μειώσεις των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης το 2024. Οι αγορές τιμολογούν επί του παρόντος περίπου 85% πιθανότητα η Fed να μειώσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας τον επόμενο μήνα και κατά περίπου 135 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του 2025.
Ενώ η αγορά μετοχών εξακολουθεί να είναι πτωτική για την εβδομάδα, η πτώση δεν επηρεάζει το κλίμα που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον S&P 500. Ο δείκτης συνεχίζει να διαπραγματεύεται άνετα πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών του, μετρώντας περισσότερες από 240 συνεχόμενες ημέρες πάνω από τη στενά παρακολουθούμενη γραμμή.
Στις προηγούμενες 13 περιπτώσεις που ο S&P 500 έκλεισε πάνω από τον μέσο όρο των 200 ημερών του για τουλάχιστον 242 συνεχόμενες ημέρες, με τον δείκτη να βρίσκεται λιγότερο από 3% κάτω από ένα ρεκόρ, ο δείκτης προχώρησε σε ένα μέσο κέρδος 7,2% τους επόμενους έξι μήνες, σημειώνοντας άνοδο σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από δύο, σύμφωνα με την ανάλυση της SentimenTrader.
“Βραχυπρόθεσμα, θα πρέπει να αναμένεται αποκόμιση κερδών, δεδομένων των αβεβαιοτήτων γύρω από τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των εταιρικών αποτελεσμάτων”, δήλωσε ο Craig Johnson της Piper Sandler. “Καμία αλλαγή ωστόσο στον στόχο μας για το τέλος του 2024 για την τιμή του S&P 500, που είναι στις 6.100 μονάδες”.
“Βλέπουμε περιθώριο για τις αμερικανικές μετοχές να κινηθούν υψηλότερα. Διατηρούμε μια θετική άποψη για τον κλάδο της πληροφορικής, καθώς και για τους τομείς των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, των χρηματοοικονομικών, των καταναλωτικών προϊόντων και των υπηρεσιών επικοινωνίας”, δήλωσε η Solita Marcelli της UBS Global Wealth Management.
Ο Chris Senyek της Wolfe Research σημείωσε ότι η συγκέντρωση της αγοράς βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από την εποχή των “Nifty Fifty” του 1960 – με τις επτά κορυφαίες εταιρείες να αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% του βάρους της αγοράς και τις 25 κορυφαίες εταιρείες το 48%. (σ.σ. Στις ΗΠΑ, ο όρος Nifty Fifty ήταν ένας άτυπος προσδιορισμός για μια ομάδα περίπου πενήντα μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 που θεωρούνταν ευρέως ως μετοχές σταθερής αγοράς και διατήρησης ανάπτυξης ή “Blue- μετοχές τσιπ).
Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1960 και 1970, αυτές οι αγαπημένες εταιρείες της αγοράς χαρακτηρίζονταν από τη συνεπή αύξηση των κερδών τους και τους υψηλούς δείκτες τιμής προς κέρδη, παρόμοια με τις τωρινές μετοχές των “Magnificent Seven” (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon.com, Nvidia, Meta Platforms και Tesla), είπε. Τελικά, αυτό που διέκοψε την τάση ήταν το πληθωριστικό περιβάλλον της δεκαετίας του 1970 και η επακόλουθη ύφεση στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980.
“Με παρόμοιο τρόπο, δεν βλέπουμε τις τρέχουσες τάσεις να σπάνε μέχρι την επόμενη ύφεση ή/και όταν ο ενθουσιασμός για την τεχνητή νοημοσύνη μειωθεί σημαντικά”, πρόσθεσε ο Senyek.
Στα μάκρο της ημέρας, τάσεις αισθητής αποκλιμάκωσης, που διέψευσαν τις προβλέψεις των αναλυτών, έδειξε ο αριθμός των αιτήσεων για λήψη επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, στην τελευταία εβδομάδα υποβλήθηκαν 227.000 νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας, υποχωρώντας έντονα από το επίπεδο των 242.000 της περασμένης μέτρησης (ελαφρώς αναθεωρημένος αριθμός από τις 241.000 αιτήσεις που είχαν αναφερθεί αρχικά). Η μέση εκτίμηση των αναλυτών προέβλεπε ότι θα αναφέρονταν 242.000 αιτήσεις την τρέχουσα εβδομάδα. Παρόλα αυτά, με την έντονη άνοδο της περασμένης εβδομάδας να έχει βαρύτητα, ο κινητός μέσος όρος 4 εβδομάδων των νέων αιτήσεων λήψης επιδόματος διαμορφώθηκε σε 238.500 από 236.500. Σε επίπεδο παράταση λήψης ήδη υφιστάμενων επιδομάτων καταγράφηκαν 1,897 εκατ. αιτήσεις, αριθμός ελαφρώς αυξημένος από τις 1,869 εκατ. της περασμένης μέτρησης.
Τέλος, οι πωλήσεις νέων μονοκατοικιών στις ΗΠΑ αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 1-1/2 ετών τον Σεπτέμβριο, καθώς οι αγοραστές έσπευσαν να επωφεληθούν από τη μείωση των επιτοκίων των ενυπόθηκων δανείων. Οι πωλήσεις νέων κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4,1% σε εποχικά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό 738.000 μονάδων τον περασμένο μήνα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2023, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Γραφείο Απογραφής του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. Ο ρυθμός πωλήσεων για τον Αύγουστο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω σε 709.000 μονάδες από 716.000 μονάδες που είχε αναφερθεί προηγουμένως. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι οι πωλήσεις νέων κατοικιών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 15% των πωλήσεων κατοικιών στις ΗΠΑ, θα ανέβαιναν σε ρυθμό 720.000 μονάδων. Οι πωλήσεις νέων κατοικιών καταμετρώνται κατά την υπογραφή συμβολαίου. Αυξήθηκαν κατά 6,3% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο.
