Εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΗ κλείνει και το δεύτερο πακέτο τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της έναντι πελατών της πετυχαίνοντας τη χρηματοδότηση της εταιρίας με κεφάλαια ύψους 350 εκ. ευρώ.
Η εταιρία πρόκειται, πάλι μέσω εταιρίας ειδικού σκοπού όπως και στο πρώτο πακέτο της τιτλοποίησης, να διαθέσει ληξιπρόθεσμες οφειλές πελατών της στη χαμηλή τάση, που είναι 90 ημερών και άνω. Το επιτόκιο σύμφωνα με τις πληροφορίες αναμένεται να κινηθεί στην περιοχή του 5% κι αυτό καθώς η κατηγορία των απαιτήσεων έχει υψηλότερο ρίσκο.
Η ΔEΗ από τα δύο πακέτα ενισχύει τη ρευστότητά της κατά 610 εκ. ευρώ, ενώ η έλευση και δεύτερου μεγάλου χρηματοοικονομικού οίκου, ο πρώτος ήταν η JP Morgan, φανερώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας απέναντι στα μεγέθη της δημόσιας εταιρίας αλλά κυρίως απέναντι στην ικανότητά της να εισπράξει τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. Σημειώνεται ότι οι δύο τιτλοποιήσεις προέρχονται από ένα «καλάθι» απλήρωτων λογαριασμών της τάξης του 1,6 δισ. ευρώ.
Η ΔEΗ με το πρώτο πακέτο της τιτλοποίησης, που ενέκρινε το Δ.Σ. πριν από περίπου ένα μήνα αποσκοπεί στην άντληση εσόδων εύρους 200 – 250 εκ. ευρώ και το περιθώριο επιτοκίου της χρηματοδότησης από την JP Morgan είναι 3,5% σήμερα (τελικό επιτόκιο 3,15% σήμερα λόγω του αρνητικού κόστους χρήματος).
Τα μισά από τα έσοδα της τιτλοποίησης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα χρησιμοποιηθούν για ισόποση μείωση των υπολοίπων των κοινοπρακτικών δανείων των ελληνικών τραπεζών, ενώ όπως αναφέρουν παράγοντες, η εταιρία ουσιαστικά «κλειδώνει» χρηματοδότηση χαμηλού κόστους από τον μεγάλο διεθνή χρηματοοικονομικό οίκο και αποπληρώνει ακριβότερα δάνεια.
Η ΔEΗ για την έκδοση των ομολογιών έχει συστήσει εταιρία ειδικού σκοπού, ενώ διοργανωτής της πρώτης έκδοσης είναι η Finacity Corporation.
